자산관리 고객서비스 매니저
비자 스폰서십
회계·재무 · Sydney, NSW, 호주 · 풀타임 · 급여 협의 · 비자: 고용주 비자 스폰서십
고객 계좌가 이전되거나 종료될 때 자산과 기록이 정확하게 이어지도록 관리하는 직무입니다. 호주 시드니의 자산관리 운영팀에서 고객서비스 매니저로 근무하며 계좌 변경, 고객 이전, 사망 고객의 유산 관련 행정과 거래 관계 종료 절차를 처리합니다. 복잡한 투자 업무에서도 고객 정보의 정확성과 처리의 연속성을 지키는 역할입니다.
자문 담당자와 고객서비스팀, 고위 관계자 및 해외 동료 사이에서 필요한 정보를 조율하고 정해진 처리 기한을 맞춥니다. 처리 과정의 문제를 보고하고 운영 절차를 개선하는 프로젝트에도 참여합니다. 자격 요건을 충족하는 지원자에게는 후원 기회가 있을 수 있습니다.
영문 CV는 꼼꼼하게 처리한 계좌 업무와 관계자 협업 경험을 보여줄 수 있어야 합니다. 관련 학위와 RG146 자격 또는 학습 의향을 명확히 정리해 자산관리 운영 경력을 Build AI CV에 담으세요.
주요 업무
- 고객 계좌 변경과 이체·이전, 고객 이전 절차 및 지속적인 계좌 유지관리를 정확하게 처리합니다.
- 고객의 거래 관계 종료와 사망 고객의 유산 관련 행정 업무를 지원합니다.
- CHESS Sponsorship 요건을 포함해 자산 및 보유 포지션 이전을 조율합니다.
- 고객 기본정보와 계좌 정보를 정확히 갱신하고 지정된 처리 시간과 서비스 기준을 충족합니다.
- 내부 팀, 자문 담당자, 고객서비스 직원, 고위 관계자 및 해외 동료와 계좌·처리 관련 요구를 해결합니다.
- 처리팀과 업무를 조율하며 운영상 문제를 보고하고 내외부 관계자에게 신속하고 전문적인 지원을 제공합니다.
- 처리의 정확성과 적시성을 위해 여러 운영 부서와 협력합니다.
- 운영 절차 개선 및 추가 운영 프로젝트에 참여합니다.
지원 자격 및 조건
- Commerce, Business, Economics, Finance 또는 관련 분야의 고등교육기관 자격을 갖춰야 합니다.
- 자산관리, 재무설계 또는 금융서비스 경력자를 특히 우대합니다.
- RG146 자격 보유자를 우대하거나, 해당 자격을 위해 학습할 의지가 있어야 합니다.
- 대상에 맞게 소통하는 능력과 자문 담당자·고객서비스팀·고위 관계자와 관계를 구축한 경험이 있어야 합니다.
- 세부 사항을 꼼꼼히 살피고 정확성을 중시하며 업무 정리와 우선순위 설정 능력이 뛰어나야 합니다.
- 속도가 빠르고 마감 기한이 있는 환경에서 효과적으로 일하며 높은 회복탄력성을 갖춰야 합니다.
- 협업하는 태도로 여러 운영팀과 함께 일할 의지가 있어야 합니다.
- 고객 이전, 투자 운영 또는 복잡한 금융상품 관련 경험은 우대합니다.